M&A売却希望案件 詳細情報

ステータス:受付中

売却希望情報No. 439
業種カテゴリ 出版・印刷・広告
業種 S231 東京・印刷・WEB制作会社
事業概要 ・印刷業(企画/編集/印刷全般)
・WEB制作、デザイン制作等
・中国事業もあるが譲渡対象外
・本店所在地は東京都23区内
従業員数 ~9人
地域 東京都

地域の備考:
直近売上 234,000千円
直近営業利益 1,000千円
直近経常利益
純資産 32,000千円
有利子負債
売却希望価格 150,000千円
売却スキーム 株式譲渡
売却理由 後継者不在
後継者不在 別事業に注力
グリップ 直接グリップ
備考 ■事業内容
・印刷業(企画/編集/印刷全般)
・WEB制作、デザイン制作等
・中国事業もあるが譲渡対象外
・本店所在地は東京都23区内

■特  徴
・売上のほとんどは印刷業が占める
・官公庁(入札)に強く、落札実績もトップクラス
・上場企業(一社)から安定した発注あり

■売却理由
後継者不在

■スキーム
100%株式譲渡
      
■希望価額
1億5,000万円
※譲渡時に役員借入金の返済要

■業績等[単位:百万円=M]
2019年3月期 2018年3月期 2017年3月期
売上高 234M 299M 287M
営業利益 1M 2M 6M
調整後EBITDA 24M 21M 28M
簿価純資産 32M 32M 31M
借入金 100M 108M 115M
 うち不動産購入分 65M 69M 72M
 うち役員借入金 7M 7M 6M
 ※調整項目は、退任役員の給与・諸経費、中国事業関連、保有不動産関連
 ※保有不動産は譲渡前に売主が買取る予定で事実上の無借金となります

■特記事項
・役員2名(退任)、社員3名(継続)、契約社員2名(1名のみ継続、もう1名はそもそも中国事業担当)
・一定期間の引継ぎのためのコンサルティング可能。条件要相談
・実業務はスタッフに引き継いでおり役員の依存度は低い
・印刷~配送は外注を活用しているため、その機能を持っている企業であればシナジー効果大きい(さらに年間2000万円~3000万円程の利益向上見込)

*直接グリップとは、下の取扱いアドバイザーが直接当事者(お客様)より依頼された案件のことです。非直接グリップとは、取扱いアドバイザーが当事者から直接ではなく、紹介者を介している案件です。
なお、この情報を皆様の顧客へ提供する場合には、必ず以下の取扱いM&Aアドバイザーへ許可を得てください。お客さまへ重複した情報を提供されてしまうことなどのトラブルを避けるためです。

取扱いM&Aアドバイザー

問い合わせ担当者 加藤綱義 詳細
会社・組織名(個人の方は個人名) 株式会社フォーナレッジ
TEL 052-253-8749
FAX 052-253-8759
E-Mail infoアットマークfourk.jp
上記のアットマークを@に変えてください。
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